亚星化学募资收购海外油气资产|损益|停牌_凤凰财经
停牌多日的亚星化学7月22日晚披露非公开发行股票募资收购资产预案。公司拟非公开发行不超过4.1亿股，发行价格不低于3.61元/股，募集资金总额不超过14.8亿元。公司拟动用1.58亿美元（约9.72亿元人民币）募集资金收购HT公司持有的标的公司87.5%股权，以此获得对SYNERGY公司及LCW资产70%的资本权益和控制权，剩余4.3亿元用于补充公司流动资金。资料显示，SYNERGY公司的核心资产为其拥有的位于美国加州的油田资产，该资产分为油气资源和湿地资源，包括位于Seal
Beach油田的约190英亩100%的地下石油和天然气的勘探开采权以及160英亩湿地的地表权。2012年10月，LCW资产1P总储量为261.54万当量桶（其中原油216.56万桶）。根据亚星化学与HT公司签署的框架协议，HT公司就该项资产做出多项承诺。其中，LCW资产的原油产量，在标的股权交割日起满18个月之日或之前，达到单日2000桶产量的水平；标的股权交割日起36个月内，LCW资产的日均原油产量应达到2000桶。此外，就该项资产的盈利能力，HT公司承诺以SYNERGY公司自有现金流投入为前提，自标的股权交割日起满6个月后的12个月内，标的公司当期净利润在扣除非经常性损益后应达到2500万美元；自标的股权交割日起满三年，标的公司三年内净利润在扣除非经常性损益后应达到年均2500万美元，若无法完成，则以现金进行补偿。此次拟增发收购海外油气资产，是亚星化学业务转型、摆脱经营困境、提升盈利能力的重要举措。但遭到并列第一大股东山东盐业集团有限公司的反对。董事会决议显示，山东盐业派出的董事谭新良、陈宝国就涉及利用募集资金收购的多项议案提出反对意见，认为该收购有不确定性，跨行业风险较大。目前，亚星集团和山东盐业各持有亚星化学股权5523.28万股，持股比例均为17.5%，并列为公司第一大股东。